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巴萨官方:球队发行1.05亿欧债券,到期日为2036年10月
据巴萨官方消息,巴塞罗那已成功完成一笔1.05亿欧元债券发行。

巴塞罗那已成功完成一笔高级担保票据发行,金额为1.05亿欧元,到期日为2036年10月,固定票息为5.14%。
这笔交易获得了国际机构投资者的有力支持。认购需求大幅超过发行金额,超额认购超过200%,全部债券在不到两小时内向一组选定的美国投资者完成配售,这些投资者包括保险公司、投资基金和养老基金。
这笔交易的成功增强了国际市场对巴塞罗那项目稳健性的信心,也体现了俱乐部执行财务和增长战略的能力。本次发行录得的高需求以及所获得的条件,证明了投资者对俱乐部财务发展的支持。这种支持也体现在市场要求的利差下降上,与上一次发行相比,利差从240个基点降至202个基点,显示市场对风险的看法更为有利,对巴塞罗那项目的信心也更强。
此次首次发行所得资金将用于加强俱乐部的现金头寸,并继续推进其战略计划的执行,符合巴塞罗那增长和巩固财务状况的目标。
高盛担任此次十年期债券发行的牵头机构和配售代理。